Пример: CRM

Пресет CRM разворачивает три связанные сущности для учёта продаж: Клиенты, Контакты и Сделки. Ниже показано, как они устроены и как взаимодействуют — на основе реальной конфигурации пресета.

Сущности и связи

Клиенты (crm_clients) ──1:∞── Контакты (crm_contacts)
       │
       └──1:∞── Сделки (crm_deals) ──∞:1── Контакты (contact, необязательно)

Сущность	Назначение
Клиенты	Компании-клиенты и лиды
Контакты	Люди внутри компании-клиента
Сделки	Сделки по воронке продаж, привязаны к клиенту и (опционально) к контактному лицу

Обе связи [Клиенты → Контакты] и [Клиенты → Сделки] — типа one-to-many, настроены через вкладку Связи в конструкторе сущности «Клиенты» (см. Связи между сущностями).

Статус клиента

Поле Статус у клиента — обычный список значений (value_list), без ограничений на переходы:

Статус	Значение
Лид	lead
Prospect	prospect
Активный	active
Партнёр	partner
Неактивный	inactive

Дополнительно у клиента есть справочные поля Отрасль и Источник (откуда пришёл лид: сайт, реклама, рекомендация, холодный звонок, мероприятие).

Стадии сделки

Поле Стадия у сделки — это модель состояний с фиксированными переходами:

        ┌─────────────────────────────────────────┐
        │                                         ↓
Новая → Квалификация → Предложение → Переговоры → Выиграна
  │           │              │            │  ↕
  └───────────┴──────────────┴────────────┴→ Проиграна
                                            На паузе ↔ Переговоры

Стадия	Допустимые переходы
Новая	→ Квалификация, Проиграна
Квалификация	→ Предложение, Проиграна
Предложение	→ Переговоры, Проиграна
Переговоры	→ Выиграна, Проиграна, На паузе
На паузе	→ Переговоры, Проиграна
Выиграна	— (финальная)
Проиграна	— (финальная)

У сделки также есть поля Сумма, Валюта (RUB/USD/EUR), Менеджер, Дата закрытия (план) и текстовое поле Причина проигрыша, заполняемое при переводе в «Проиграна».

Автоматизации

Сделка использует автоматизации, а не задачи бизнес-процесса, для рутинной логики:

Правило	Триггер	Что делает
Назначить менеджера при создании	Before Create	Если поле «Менеджер» не заполнено — подставляет текущего пользователя
Уведомить менеджера при закрытии сделки	After Update	При переходе стадии в «Выиграна» или «Проиграна» отправляет push-уведомление менеджеру сделки
Перевести клиента в «Активный» при выигрыше	After Update	Если стадия → «Выиграна», статус связанного клиента меняется с «Лид»/«Prospect» на «Активный»

У клиента есть похожее правило «Уведомить менеджера при смене статуса» — push-уведомление с названием нового статуса.

Бизнес-процесс «Квалификация лида»

При добавлении нового клиента со статусом «Лид» автоматически запускается BPMN-процесс «Квалификация лида»:

Клиент добавлен
   ↓ автоматически
Уведомление менеджера о новом лиде
   ↓
Задача: «Квалифицировать лид» (менеджеру)
   ↓ при выполнении
Статус клиента → «Prospect» (автоматически)
   ↓
Задача: «Провести первый контакт» (менеджеру)
   ↓ при выполнении
Процесс завершён

Подробнее о выполнении задач процесса — в разделе Бизнес-процессы и задачи.

Дашборд

Роли Sales Representative и Sales Manager по умолчанию видят на главной странице дашборд «CRM — Воронка продаж» — распределение сделок по стадиям, клиентов по статусу, источники лидов. Подробнее о дашбордах — в разделе Дашборды и графики.

Роли

Роль	Права
Sales Representative	Создание/просмотр/изменение клиентов, контактов и сделок
Sales Manager	То же плюс удаление